Pavao Vujnovac postaje većinski vlasnik Fortenova grupe! Nakon što je završen proces u kojem su iz vlasničke strukture uklonjene sankcionirane ruske banke, Sberbank i VTB, Vujnovac će imati 93,78% vlasništva u kompaniji, dok će oko 80 manjinskih dioničara imati 6,22 posto udjela. Vujnovac će za preuzimanje većinskog udjela platiti oko 470 milijuna eura u gotovini i dionicama, a iznos transakcije mogao bi porasti i za dodatnih 160 milijuna, ovisno o ispunjenju financijskih ciljeva Fortenove.
Fortenova bez ijednog sankcioniranog, ruskog ili bjeloruskog dioničara
Fortenova grupa priopćila je da je dovršila transformaciju svoje vlasničke strukture u kojoj od danas nema niti jednog sankcioniranog, ruskog ili bjeloruskog dioničara.
U priopćenju Fortenova navodi da je nizozemska kompanija koja se nalazi na vrhu njezine strukture holdinga, Fortenova Group TopCo B.V., uspješno dovršila transformaciju vlasničke strukture, što je postignuto zaključenjem ranije započetog procesa prodaje društva Fortenova Group MidCo B.V. (koje je vlasnik Fortenova grupe d.d. i svih operativnih društava Fortenova grupe) društvu Iter BidCo B.V., koje se sastoji od nesankcioniranih dioničara društva TopCo.
– Slijedom toga, Fortenova grupa od danas više nema niti jednog sankcioniranog, ruskog ili bjeloruskog dioničara u vlasničkoj strukturi, istaknuli su iz Fortenova grupe.
Po dovršenju, koje je uslijedilo nakon postupka upisa u kojem su sve nesankcionirane osobe i osobe koje nisu iz Rusije ili Bjelorusije imale pravo steći udio u društvu Iter BidCo B.V. pod istim uvjetima kao Open Pass, Open Pass je postao većinski dioničar s udjelom od 93,78 posto u društvu Iter BidCo B.V. Više od 80 manjinskih dioničara odlučilo je sudjelovati u novoj vlasničkoj strukturi te oni zajednički drže udio od 6,22 posto, navodi se.
Budući da je Open Pass sada premašio relevantni prag od 85 posto, u načelu je dužan dati obvezujuću ponudu za sve depozitarne potvrde koje nisu u njegovu vlasništvu, po cijeni koja je jednaka cijeni upisa za Iter BidCo B.V., navode iz Fortenove. Time se, kako ističu, manjinskim dioničarima koji su inicijalno odlučili ostati uz Fortenova grupu pod novom vlasničkom strukturom pruža prilika da prodaju svoj udio ako tako odluče.
Iz Fortenove u priopćenju navode kako je cilj ove transakcije, koja je pokrenuta u studenome 2023., spriječiti daljnje poteškoće u financiranju i operativnom poslovanju te izbjeći znatno povećane troškove financiranja i usklađenosti poslovanja koji su posljedica prisutnosti sankcioniranih dioničara u Fortenova grupi.
Open Pass u vlasništvu Pavla Vujnovca
Sporazum između društava Fortenova Group TopCo i Open Pass, najvećeg nesankcioniranog imatelja depozitarnih potvrda Fortenova grupe u zakladi Fortenova STAK, uključivao je prodaju i prijenos 100 posto udjela društva TopCo u kapitalu društva MidCo za ukupnu naknadu koja može iznositi do 660 milijuna eura.
Od te je ukupne naknade iznos od 500 milijuna eura bio bezuvjetan te je podmiren po zaključenju transakcije. Preostalih 160 milijuna eura uvjetovano je time da Fortenova grupa ostvari određene financijske ciljeve, prvenstveno održivo refinanciranje tijekom 2024. pod poboljšanim uvjetima, te postigne specifične ciljeve omjera neto duga prema EBITDA-i.
Osim toga, postoje odredbe za potencijalne dodatne isplate sadašnjim dioničarima ako u sljedeće tri godine dođe do značajne prodaje ili uvrštenja imovine društva na burzu.
Iz Fortenove podsjećaju da su rujnu 2023. potpisali ugovor o izdanju obveznica u iznosu od 1,2 milijarde eura, čime je dug društva s pravom prvenstva kratkoročno refinanciran do kraja studenoga 2024. godine, a sadašnji vjerovnici fondovi pod vodstvom HPS Investment Partnersa sa sjedištem u SAD-u i dalje imaju zalog nad kapitalom i svom značajnom imovinom Grupe prenesene na nove vlasnike.
Tekst se nastavlja ispod oglasa
